WM Customer Documents Prestashop 9

Kundenbezogene Dokumente sicher im PrestaShop-Kundenkonto bereitstellen

Mit WM Customer Documents erweitern Sie Ihren PrestaShop um einen geschützten Dokumentenbereich für Ihre Kunden.

Sie können Rechnungen, Gutschriften, Verträge, Lieferscheine, Zertifikate, Bescheinigungen, Anleitungen oder beliebige andere Dateien direkt einem Kundenkonto zuordnen. Der Kunde findet seine freigegebenen Unterlagen anschließend übersichtlich im Bereich „Meine Dokumente“.

Das Modul arbeitet vollständig unabhängig von den PrestaShop-Bestellungen und der integrierten PrestaShop-Rechnungsfunktion. Dadurch eignet es sich besonders für Unternehmen, die Rechnungen oder Dokumente über eine externe Warenwirtschaft, Buchhaltungssoftware oder ein separates ERP-System erstellen.

Unabhängig von PrestaShop-Rechnungen

WM Customer Documents benötigt keine Verknüpfung zu einer Bestellung oder PrestaShop-Rechnung.

Jedes Dokument wird ausschließlich einem Kundenkonto zugeordnet. Dadurch können Sie auch Dateien bereitstellen, die außerhalb von PrestaShop entstanden sind.

Typische Beispiele:

• extern erstellte Rechnungen
• Gutschriften und Korrekturbelege
• Verträge und Vereinbarungen
• Prüfberichte und Zertifikate
• Lieferscheine
• Bedienungsanleitungen
• persönliche Kundenunterlagen
• individuelle Downloads und Informationsdateien

Geschützter Kundenbereich

Im Kundenkonto erscheint ein eigener Menüpunkt beziehungsweise eine eigene Kundenkonto-Kachel mit der Bezeichnung „Meine Dokumente“.

Dort sieht der Kunde ausschließlich die Dokumente, die seinem Kundenkonto zugeordnet, freigegeben und noch gültig sind.

Der Download erfolgt über einen geschützten Modulcontroller. Vor jeder Dateiausgabe prüft das Modul:

• ob der Kunde angemeldet ist
• ob das Dokument dem angemeldeten Kunden gehört
• ob das Dokument freigegeben ist
• ob es nicht archiviert wurde
• ob ein hinterlegtes Ablaufdatum noch gültig ist

Ein Kunde kann dadurch niemals auf Dokumente eines anderen Kunden zugreifen.

Einzel- und Mehrfachupload

Dokumente können einzeln oder gesammelt hochgeladen werden.

Beim Mehrfachupload werden alle ausgewählten Dateien direkt dem gewünschten Kunden zugeordnet. Eine gemeinsame Bezeichnung kann automatisch mit dem jeweiligen Dateinamen ergänzt werden.

Für jedes Dokument lassen sich unter anderem folgende Informationen hinterlegen:

• Kunde
• Dokumentbezeichnung
• Dokumenttyp
• Beschreibung
• Dokumentjahr
• Ablaufdatum
• Sichtbarkeit
• Archivstatus

Dokumente bearbeiten und austauschen

Bereits hochgeladene Dokumente können jederzeit nachbearbeitet werden.

Sie können den Kunden, den Titel, den Dokumenttyp, die Beschreibung, das Dokumentjahr, das Ablaufdatum und die Sichtbarkeit ändern.

Auch die zugehörige Datei kann ausgetauscht werden. Die bisherige Datei wird erst entfernt, nachdem die neue Datei erfolgreich gespeichert wurde.

Originaler Dateiname beim Download

Die Dateien werden auf dem Server unter einem geschützten, zufälligen internen Namen gespeichert.

Beim Download erhält der Kunde dennoch den ursprünglichen Dateinamen, beispielsweise:

Rechnung_2026-00127.pdf

Auch Dateinamen mit Umlauten und Sonderzeichen werden unterstützt.

Dokumenttypen und Jahresstruktur

Die Kundenansicht kann nach Dokumentjahr und Dokumenttyp gegliedert werden.

Dadurch erhält der Kunde auch bei einer größeren Anzahl von Dateien eine übersichtliche Struktur, beispielsweise:

2026

• Rechnungen
• Gutschriften
• Verträge

2025

• Rechnungen
• Bescheinigungen

Im Backend stehen passende Such- und Filterfunktionen zur Verfügung.

E-Mail-Benachrichtigung

Beim Hochladen oder Bearbeiten eines Dokuments können Sie den Kunden optional per E-Mail informieren.

Die E-Mail enthält keinen frei zugänglichen Direktlink zur Datei. Stattdessen wird der Kunde auf den geschützten Bereich „Meine Dokumente“ in seinem Kundenkonto geführt.

Bei einem Mehrfachupload kann eine gemeinsame Sammel-E-Mail versendet werden, damit der Kunde nicht für jede Datei eine einzelne Nachricht erhält.

Das Modul speichert außerdem:

• die Anzahl der versendeten Benachrichtigungen
• den Zeitpunkt der letzten Benachrichtigung

Archivierung statt Löschen

Nicht mehr benötigte Dokumente müssen nicht sofort gelöscht werden.

Sie können Dateien archivieren. Archivierte Dokumente bleiben im Backend einschließlich ihrer bisherigen Downloadhistorie erhalten, werden dem Kunden jedoch nicht mehr angezeigt.

Archivierte Dokumente können jederzeit wiederhergestellt werden.

Downloadprotokoll

Das Modul protokolliert erfolgreiche Downloads aus dem Kundenkonto.

Erfasst werden:

• Kunde
• Dokument
• Zeitpunkt des Downloads

Backend-Downloads durch Mitarbeiter werden nicht als Kunden-Download gewertet.

Auf die Speicherung unnötiger Daten wie IP-Adressen oder Browser-Fingerprints wird bewusst verzichtet.

Funktionen im Überblick

• kundenbezogene Dokumentenverwaltung
• vollständig unabhängig von PrestaShop-Rechnungen
• keine Bestellung als Voraussetzung
• geschützter Bereich „Meine Dokumente“
• sichere Prüfung der Kundenzuordnung
• Einzelupload
• Mehrfachupload
• Dokumenttypen
• Dokumentjahr
• Ablaufdatum
• Sichtbarkeit und Freigabe
• Archivieren und Wiederherstellen
• Dokumente bearbeiten
• Dateien sicher austauschen
• Originaldateiname beim Download
• E-Mail-Benachrichtigungen
• Sammelbenachrichtigung bei Mehrfachupload
• Downloadprotokoll
• Such- und Filterfunktionen
• übersichtliche Gruppierung im Kundenkonto

Geeignet für

WM Customer Documents eignet sich für Onlineshops, Händler, Dienstleister und Unternehmen, die ihren Kunden persönliche Dateien sicher und dauerhaft über das PrestaShop-Kundenkonto zur Verfügung stellen möchten.

Das Modul ist besonders praktisch, wenn Rechnungen und Dokumente in einer externen Buchhaltung, Warenwirtschaft oder einem ERP-System erstellt werden und PrestaShop lediglich als zentraler Kundenbereich dienen soll.